Luiz (80) está perdido no asilo onde vive após ajudar seu melhor amigo a morrer. Seu objetivo é retornar à sua cidade natal para morrer em paz. Luiz foge do asilo e embarca em um ônibus rumo ao Sertão. Desidratado, Luiz caminha eternamente pela caatinga até desmaiar. Fátima (75) e Yara (7) resgatam e cuidam do velho homem. Elas o levam até a antiga casa de Luiz, agora em ruínas, onde ele encontra o túmulo de sua família e se sente realizado. Porém, quando Luiz decide se enforcar, Fátima interrompe o ato desesperada: uma enorme lagarta entrou pela orelha de Yara e está comendo seu cérebro. A única maneira de salvá-la é por meio de um ritual: Fátima arranca os olhos de Luiz e os três viajam até uma misteriosa Ilha para oferecer os olhos do velho aos caranguejos e curar Yara. Luiz